En esta serie de artículos veremos de manera rápida el funcionamiento del módulo CRM de FactuSol y como utilizarlo.

Para empezar a trabajar con el modulo de CRM de FactuSol empezaremos diseñando las acciones comerciales que queremos realizar, para ello nos iremos al apartado Tipos de acciones comerciales del módulo CRM, en él podremos crear, modificar o eliminar aquellas acciones que deseemos realizar.

Veamos los elementos que componen esta parte del módulo y para que sirven.

Nueva acción comercial

 Empezaremos por crear una nueva acción comercial, para ello clicaremos en el botón Nuevo lo que nos abrirá la ventana de diseño de la acción.

En él encontraremos diversos apartados:

Código: En este apartado podremos indicar un código diferente para cada acción comercial que diseñemos.

Descripción: En este apartado crearemos una pequeña descripción de la acción comercial.

Explicación: Aquí pondremos una explicación de la acción que desarrollaremos.

Editar acción comercial

Con esta opción podremos modificar cualquier aspecto de una acción comercial realizada anteriormente. El formato se mantiene igual que en el paso anterior, pero no nos permitirá modificar el código asignado a dicha acción.

Borrar

Como su nombre indica, con esta opción podremos eliminar una acción comercial la cual ya no nos interese o no tenga vigencia.